L’acquisition combine des systèmes de capteurs déployés commercialement et le logiciel de mission avec les opérations aériennes de Volatus, créant des opportunités pour des services de plus grande valeur, des ventes de technologie et des applications de défense.
MIRABEL, Québec, le 14 octobre 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Volatus Aerospace Inc. (TSX: FLT | OTCQX: TAKOF | Frankfurt: ABB.F) (“ Volatus ” ou “ la Société ”), une société aéronautique et de défense internationale basée au Canada, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord pour acquérir 100% actions AISPECO Uab, une société de Vilnius, en Lituanie, développeur et fabricant de systèmes de capteurs aéronautiques modulaires et de logiciels de gestion de vol propriétaires.
Cette acquisition concrétise la stratégie de Volatus consistant à créer une entreprise aéronautique et d’intelligence artificielle verticalement intégrée en transférant la propriété des plateformes de capteurs, de l’électronique de contrôle et du logiciel de mission aux activités existantes de l’entreprise aéronautique., fabrication ses capacités et son réseau de clients internationaux. En combinant les avions, la technologie de capteurs et les services opérationnels au sein d'une même organisation, Volatus espère capturer une plus grande valeur dans le cadre des missions d'intelligence aérienne, développer les ventes de technologies et développer des capacités supplémentaires. défense, des clients du secteur de la sécurité et de l'infrastructure.
Points saillants de l'acquisition
- Propriétaire de la couche de capteurs : Les pods HELIUX d’AISPECO, le stabilisateur à guidage par capteur FOCUS AI, l’électronique CORE et le logiciel ROBINCOP permettent le support de plusieurs types de capteurs via une seule plateforme certifiée pour l’installation sur plus de 20 types d’aéronefs. Deux demandes de brevet européen sont en cours d’examen.
- Traction commerciale : Environ 50 systèmes complets ont été vendus à des clients d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie et d'Australie.
- Tractions de défense et de surveillance : Ventes actives sur les marchés de la défense et de la surveillance, notamment pour des applications de cartographie du terrain, de foresterie et de surveillance des frontières.
- Base de revenus établie : Les revenus de l’exercice fiscal 2025 s’élèvent à environ $5,72 millions de couronnes suédoises, soit plus du double des revenus de l’exercice fiscal 2024 et permettent à Volatus de s’étendre sur le marché européen.
- Contributions financières : AISPECO devrait générer environ $10 millions de revenus en 2027, avec une marge d’EBITDA ajustée comprise entre 8% et 12%, à l’état brut avant les synergies.
- Synergies : La direction estime que les coûts annuels s’élèvent entre $1,4 et $2,6 millions, ainsi que les synergies directes pour la deuxième année. Elle prévoit également des revenus supplémentaires d’un montant de $7 à $12 millions et des opportunités de marché pour les États-Unis et l’Europe grâce à l’accès aux réseaux d’alimentation en électricité et aux services publics.
“ AISPECO a développé des technologies et des capacités d’ingénierie commercialement exploitables, qui nécessiteraient des années pour être reproduites ”, a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus. “ En combinant nos opérations aériennes avec des capteurs propriétaires et un logiciel de mission, nous pouvons créer de nouvelles opportunités sur les marchés commerciaux, de l’infrastructure et de la défense. ”
Cette acquisition ajoute également une base d’ingénierie et de fabrication à Vilnius, en Lituanie, renforçant ainsi la présence de Volatus en Europe. Située dans un État membre de l’OTAN et de l’UE, AISPECO complète les capacités de fabrication de Volatus au Canada et offre une plateforme pour une croissance future sur les marchés alliés.
“ L’intégration de Volatus nous permet d’accéder à une échelle et à un accès au marché qui nous permettront d’accélérer l’adoption de notre technologie ”, a déclaré Mantas Vaskela, cofondateur et directeur général d’AISPECO. “ Ensemble, nous pouvons offrir des solutions d’intelligence aérienne plus intégrées et flexibles aux clients des secteurs de la défense, de l’énergie et des infrastructures critiques, offrant ainsi des capacités accrues et de nouvelles options ”.”
Régularisation des transactions
Conformément aux termes de l’accord, Volatus paiera une prime de base de $10,5 millions, composée de 3$,0 millions de dollars américains en espèces et de 7$,5 millions de dollars américains en actions ordinaires de Volatus, sous réserve de modifications conformément à l’accord d’acquisition. Environ 70% de la prime de base sera payable en actions. Les actions seront cotées à un prix correspondant au cours de transaction moyen pondéré par volume de 20 jours sur la Bourse de Toronto au 13 octobre 2026. Une prime supplémentaire pouvant atteindre 2$,5 millions de dollars américains sera payable en espèces ou en actions, à la discrétion de Volatus, une fois atteint un certain nombre de jalons financiers, commerciaux et de développement produit dans le cadre d’un délai de trois ans.
La clôture reste soumise aux conditions habituelles, notamment l’approbation conditionnelle de la Bourse de Toronto.
Présentation aux investisseurs et webinaire
Une présentation aux investisseurs décrivant l’acquisition est disponible sur le site web de la Société à l’adresse suivante : Présentations et vidéos | Volatus Aerospace Investor Media – Volatus Aerospace Pour plus d'informations, les investisseurs sont invités à participer à un webinaire le jeudi 15 octobre à 16h30, heure de l'Est, pour un bref échange avec les participants. Veuillez vous inscrire ici : Inscription au webinaire – Zoom
À propos d'AISPECO
AISPECO C’est un développeur basé à Vilnius, en Lituanie, spécialisé dans les systèmes de charge utile pour les relevés aériens et la technologie de gestion des vols. Sa plateforme HELIUX et son logiciel ROBINCOP permettent l’intégration de plusieurs technologies de capteurs sur une large gamme de plateformes aéronautiques, ce qui permet d’appuyer des applications telles que la cartographie LiDAR, l’inspection des installations utilitaires, la surveillance des pipelines, la foresterie, la cartographie urbaine, l’infrastructure de transport et d’autres activités d’acquisition de données aériennes.
À propos de Volatus Aerospace
Volatus Aerospace est une entreprise mondiale de l'aérospatiale et de la défense dont le siège social est au Canada, fournissant des solutions de Renseignement et de transport de fret grâce à des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés. Avec des activités, des programmes de formation et des partenariats stratégiques répartis sur plusieurs continents, Volatus soutient des clients des secteurs gouvernemental, de la défense et commercial dans le monde entier. L'entreprise tire parti de technologies de pointe, d'une expertise en matière d'opérations à distance et d'une expérience en aviation pour résoudre des défis opérationnels complexes dans des environnements exigeants.
Information prévisionnelle
Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des “ informations prospectives ” et des “ déclarations prospectives ” au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les projets, les intentions, les convictions et les attentes actuelles de la Société en ce qui concerne ses activités commerciales, événements, développements et performances opérationnelles futurs. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que “ prévoit ”, “ s’attend à ”, “ devrait ”, “ budget ”, “ prévu ”, “ estime ”, “ prévisions ”, “ a l’intention de ”, “ anticipe ”, “ cherche à ”, “ stratégie ” ou “ estime ”, ou des variantes (y compris les variantes négatives) de ces mots et expressions, ou encore des déclarations formulées au futur ou indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats “ pourraient ”, “ pourraient ”, “ seraient ”, “ seraient susceptibles de ” ou “ seront ” (ou d’autres variantes de ce qui précède) être prises, se produire, être atteints ou se réaliser. Les informations prospectives comprennent des informations concernant : (i) les plans d’affaires, les perspectives commerciales et les attentes de la Société ; et (ii) les attentes relatives à d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels.
Les informations prospectives sont fondées sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles, ainsi que sur les plans d'exploitation, les stratégies ou les convictions à la date du présent communiqué de presse, mais comportent des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement de tous futurs résultats, performances ou réalisations exprimés ou implicites dans les informations prospectives. Ces facteurs peuvent être fondés sur des informations actuellement à la disposition de la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes sectoriels tiers et d'autres sources tierces, et reposent sur les attentes ou les convictions actuelles de la direction. Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément visées par la présente mise en garde.
Il est rappelé aux investisseurs que l'information prospective ne repose pas sur des faits historiques mais reflète plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs, fondées sur les avis, hypothèses et estimations de la direction jugés raisonnables à la date à laquelle les déclarations sont faites. L'information prospective et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et sont basées sur l'information qui lui est actuellement accessible ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge raisonnables au vu de l'ensemble des circonstances. Dans certains cas, des facteurs matériels ou des hypothèses sont abordés dans le présent communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant de l'information prospective. Ces facteurs matériels et hypothèses comprennent, sans s'y limiter : la commercialisation de vols de drones au-delà de la ligne de visibilité et les avantages potentiels pour la Société ; et le respect des conditions de maintien de la cotation à la Bourse de Toronto (TSX). Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs importants susceptibles de faire engranger des actions, des événements ou des résultats réels sensiblement différents de ceux décrits dans l'information prospective, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux prévus, estimés ou voulus. L'information prospective contenue aux présentes est fournie à la date du présent communiqué de presse et, sauf tel qu'exigé par la loi, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à l'information prospective.
Les hypothèses matérielles comprennent la réalisation de l’acquisition dans les conditions et dans le délai prévus ; l’intégration réussie ; le maintien des fondateurs et du personnel clé d’AISPECO ; la conversion du portefeuille de ventes actuel d’AISPECO conformément aux taux historiques ; un taux d’échange EUR/CAD de 1,60 ; la demande des clients et le calendrier des achats ; et l’absence de perturbations importantes dans l’approvisionnement en capteurs et en composants.
Mesures non conformes aux IFRS
Ce communiqué de presse fait référence à “ EBITDA ajusté ” et à “ marge d’EBITDA ajustée ”, qui sont des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS au sens de l’Instrument national 52-112. Ces mesures n’ont pas de signification standardisée selon les IFRS et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Volatus définit l’EBITDA ajusté comme le bénéfice net (déperdition) avant intérêts, impôts sur le revenu, amortissement et amortissement, ajusté pour les rémunérations liées aux actions, les coûts d’acquisition et d’intégration, les gains et pertes en devises et autres éléments non récurrents. La marge d’EBITDA ajustée est l’EBITDA ajusté divisé par le chiffre d’affaires. Une réconciliation de la marge d’EBITDA ajustée prospectif pour AISPECO avec le bénéfice net (déperdition) n’est pas disponible sans un effort disproportionné, en raison de l’incertitude des éléments tels que l’amortissement lié à l’acquisition, les rémunérations liées aux actions et les gains et pertes en devises.
Les informations financières d’AISPECO sont préparées conformément aux normes comptables lituaniennes et soumises à des ajustements selon les IFRS. Des facteurs de risque supplémentaires sont décrits dans les informations publiques de la Société sur SEDAR+. Les lecteurs ne doivent pas s’appuyer indûment sur les informations prospectives, qui sont présentées à la date de publication de ce communiqué de presse. Volatus n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf en vertu de la loi.
Aucune autorité de régulation des marchés financiers n'a approuvé ni rejeté le contenu du présent communiqué de presse. La Bourse de Toronto décline toute responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Volatus Aerospace Inc.
Abhinav Singhvi, Directeur Financier
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